（一）财富传承培训与拓展

•财富传承专项讲座（包括产说会）  

•保险机构从业人员专项法律培训     

•根据目标客户群体、保险机构需求定制课件

•“一对一”交流、小型综合沙龙、专题讲座、信息分享等各种交流模式

（二） 婚姻（婚前、再婚）法律风险与防范

•咨询、协商

•婚前财富风险隔离、家庭及夫妻财产认定、夫妻债务与个人债务隔离并出具书面意见

•家事法律顾问

•家事法律风险与防范法律意见书

•起草财产约定、夫妻协议、赠与协议、再婚协议、子女赡养协议等家事协议文书

•婚姻危机沟通与化解

•家庭财产尽职调查

•夫妻财产规划和保护方案

（三）继承与财富传承法律服务

•遗产安排咨询

•定制遗嘱

•起草遗嘱

•担任遗嘱执行人

•遗赠扶养协议规划、起草

•遗嘱见证

•养老资产规划方案

•财富监护（协助选定监护人、起草相关协议、监督监护人）

（四）家族信托、基金实务

•信托设立法律服务 

    1、提供信托咨询，私人订制信托方案

    2、对信托产品进行家事法律风险分析

    3、对信托计划法律条款拟定、分析、评估

    4、跨境信托规划、设立与风险防范

•家族信托监察人 

    1、担任或者协助选任信托监察人

    2、监督受托人及受益人的行为，对固有业务、业务准入   

         进行监管，定期向客户汇报工作，检查信托运营情况

    3、帮助对监察人指定的行为进行评定，必要时进行风险

         预警并提出相应法律建议、诉讼等措施

•家族基金会

    1、协助家族发起、设立基金会，为其提供法律服务

    2、设计基金会方案，提出专业法律建议

    3、协助理事会进行基金会的管理

    4、协助解决基金会运营中的法律问题

•慈善信托实务 

    1、订制慈善信托项目，进行慈善信托管理

    2、担任或协助选任监察人，监督慈善信托运行

（五）担任信托等相关机构律师

•信托公司律师、保险公司律师

•私人银行律师、家族办公室律师 

关键词：财富传承 信托 保险 涉外信托