2019年6月21日下午1:30，炜衡家事与财富管理、传承系列沙龙第七期在炜衡律师事务所北京总所举办。

主持人为北京市炜衡律师事务所高级合伙人孙长刚律师，主讲嘉宾有中央财经大学董新义副教授、长安信托陈茜总监，参会嘉宾有北京市律师协会婚姻与家庭专业委员会部分委员、北京市炜衡律师事务所律师，中航信托、中融信托、平安信托公司人员，仉金资本合伙人、瑞植资本创始人及明亚保险公司人员等关注家族信托领域的专业人士。

讲座伊始，孙长刚律师介绍出席活动的嘉宾及本次活动的目的。

孙律师表示，当前我国有50%以上的高净值人士已不同程度地做了资产安排，财富管理、传承和家族信托成为业内最火话题。财富传承、家族信托非常复杂，涉及多个学科的法律问题，目前我国信托相关立法滞后、学术研究薄弱，信托实务超越立法研究至少十年。信托实务和即将到来的大量信托纠纷，给律师实务和司法实务带来挑战。

为防范信托设立中的法律风险，解决家族信托落地难实务相关法律问题，中国国际私法学会涉外家事法律专题研究委员会每年举办一次“家事与财富传承涉外法律论坛”，搭建一个跨境、跨界、跨学科、跨机构的研讨交流合作平台。家事与财富管理、传承沙龙是“家事与财富传承涉外法律论坛”日常学习交流的开放平台，便于加强财富传承、家族信托相关领域学者、信托公司家族信托从业人员、律师等专业人员的交流沟通。

第一位主讲嘉宾董新义副教授进行主题发言。

董新义，中央财经大学副教授，中央财经大学科技与金融法律研究中心主任，互联网金融与民间融资法治研究中心副主任，中国证券法学研究会理事，北京市金融服务法学研究会理事，中国人民大学民商事法律科学研究中心兼职研究员。主要研究领域：金融法、民商法、金融科技法制、知识财产权和韩国法等。

董教授以韩国成年监护制度为视角，介绍韩国的家族信托配套法律制度。他首先阐述了韩国成年监护制度的背景和理念，进而对被监护人的要件和选任程序、成年监护的审判及法律效果、监护人的职务及选任等方面展开了详细的讲述。紧接着，董教授对意定监护制度的主要内容作了讲解，随后讲述了韩国老年人财产信托管理的可行性及实务操作情况。

董教授讲述完毕，孙律师进行总结性点评。孙律师认为监护制度对财富传承、家族信托非常重要，信托产品越来越多、信托业务将越来越成熟，信托市场潜力非常大。孙律师还指出在具体信托实务中，不能仅仅考虑国内的法律制度，还要考虑不同国家与信托有关的所有法律制度，才可根本做到防范法律风险。

第二位主讲嘉宾陈茜总监进行主题发言。

陈茜，经济法硕士，长安信托公司家族事业开发部法务负责人，为千万级客户提供财富传承方案。曾任北京市某中级人民法院法官，具有8年民商事案件审判经验。参与审理涉及合同、婚姻、继承类纠纷案件近千件。

陈茜总监聚焦于家族信托保护人，首先对家族信托的基础概念作了讲述：一是家族信托的概念，她从2018年新规对家族信托的规定作了定义；二是家族信托功能，包括财富管理、财富传承、债务隔离、婚姻隔离、税务筹划、家族慈善；三是信托主体。进而，陈茜总监对家族信托保护人的境外立法模式、保护人的种类、实务操作情况等家族信托保护人制度展开了详细的分享。

嘉宾发言结束，孙律师对陈茜总监发言内容进行点评。孙律师认为保护人制度不可或缺，可保护受益人利益，但我国信托法没有规定，这将导致实务层面操作各有各的方式，面临着救济渠道、权利来源等法律问题。

随后，沙龙进入互动环节。在互动环节，参会嘉宾对家族信托保护人的收费、家族办公室与律师事务所（律师）的合作与对接、遗嘱信托在内地设立的可行性等问题展开讨论。发言嘉宾给予了专业详细的解答。对于遗嘱信托，孙律师认为遗嘱信托需要《继承法》、《信托法》做一个立法衔接。

在本次沙龙，孙律师在炜衡律师事务所首次作主题为“婚姻家事业务与财富管理、传承”的发言，主要内容分为七个部分：

（一）家事律师、婚姻家事业务与财富传承；

（二）财富管理、传承与家族信托；

（三）财富管理、传承中的婚姻家庭问题；

（四）国内家族信托实务现状、风险与防范；

（五）境外信托的“成功”案例、现状与风险；

（六）财富传承跨境家族信托设立与纠纷法律实务；

（七）其他财富传承法律实务。

首先，孙律师从自身发展的经验谈起，介绍婚姻家事业务与财富管理、传承业务，详细讲了财富管理、传承的工具、功能、涉及的学科及专业领域。接着，孙律师介绍国内家族信托及境外家族信托的现状与风险。随后，孙律师通过六个案例对跨境家族信托设立与纠纷法律实务进行了解读，包括跨境信托设立法律问题，信托纠纷案例中的家事及国际私法问题、家族信托实务困境与挑战，及以上问题的应对与解决。最后，孙律师介绍其他财富传承法律实务，包括国籍的确认与安排、境外投资理财规划中的婚姻家事法律风险防范、投资移民法律风险与防范、跨境避税架构设计与风险等实务问题。

孙律师分享结束，与会人员对家族信托实务操作风险的解决路径、外国法的查找与孙律师展开交流。对于解决路径，孙律师表示目前家族信托实务首先应当具备合作的意识和模式；对于外国法查明，孙律师认为信托业务不可绕开外国法的查明，并从外国法查明的委托主体和法律责任作了解答。

沙龙迎来了尾声，部分参会人员及孙长刚律师家事与财富传承团队在炜衡律师事务所北京总所合影留念。本次沙龙取得圆满成功！

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